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重压光伏后的殊死一搏

时间：2023-05-02 05:49:02     来源：巴菲陈


(资料图)

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德业股份(605117)主营业务是为变频空调整机提供变频控制器，行业分析采取高度同频的中国家用空调内销量数据及相关预测，可以看到，从2004年至2021年，家用空调内销数量逐步上升，并于2017年后趋于稳定。随着房地产市场的逐步回暖，预计未来几年空调市场规模会稳步上升

个股优势： 1.净资产收益率持续高位徘徊，赚钱能力强。从2016年至2022年，公司净资产收益率持续保持20%以上，成长性优越

2.销售毛利率高于同行业。2022年公司销售毛利润38.01%，高于同行业公司，例如盾安环境销(002011)售毛利率为17.09% 3.回应标题，公司逆变器业务快速增长，从2017年至2020年，逆变器业务复合增长率超过200%；2021年，公司逆变器业务营收近4亿，占公司主营业务比例超20%，2022年光伏产业整体大爆发，相信会对2022年公司业绩有个很大的拉伸作用。 个股劣势： 1.该股从2022年4月的123.07元增长至2022年9月的456.03元，增幅较大，目前处于回调阶段 2.该股市盈率44倍左右，在成长股中偏高，待市盈率回到30倍附近可以考虑入手

投资建议： 公司刚经历一轮大涨幅，目前正在调整阶段，公司光伏业务前景看好，但是在具体买入操作时，目前估值偏高，建议待估值回归后介入。

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